Die Partnerschaft zwischen Intel und NVIDIA wird AMDs einzigartigen Vorteil zerstören

AMD steht vor Herausforderungen durch die neue Partnerschaft von Intel und NVIDIA, die möglicherweise seinen Wettbewerbsvorteil bedroht, während das Unternehmen schneller innovieren muss, um seine Position zu sichern.

Nach dem Kauf von ATI wurde AMD zum Hauptkonkurrenten von Intel und NVIDIA. Ehrlich gesagt hat das relativ kleine Unternehmen sich beeindruckend gegen diese Riesen behauptet, indem es Nischen geschaffen hat, die keiner der beiden herauszufordern scheint.

Jetzt jedoch schließen sich AMDs Geschäftsrivalen zusammen, was langfristig das Ende von AMDs Außenseitergeschichte bedeuten könnte.

Intel und NVIDIA überraschten alle mit einer großen Partnerschaft

In dem, was mein Kollege Jorge Aguilar als "historische Zusammenarbeit" bezeichnete, kündigten Intel und NVIDIA eine massive Partnerschaft an. Ein Teil davon ist, dass NVIDIA 5 Milliarden Dollar in Intel-Aktien investiert, aber die eigentliche Geschichte hier ist, dass die beiden Unternehmen gemeinsam x86-Hardware produzieren werden.

Während NVIDIA weiterhin an Arm-basierten Chips mit seiner Grafiktechnologie arbeitet, hat es keine x86-Lizenz, die notorisch schwer zu erhalten ist. Intel hingegen ist in Bezug auf die GPU-Technologie noch weit hinter NVIDIA zurück. Daher ist dies eine Partnerschaft, die beiden Unternehmen zugutekommen kann.

Diese Zusammenarbeit wird Hardware für Rechenzentren und Produkte für Fach- und Geschäftskunden hervorbringen, es wird aber auch Verbraucherprodukte geben, die Intel-CPU-Kerne und NVIDIA-RTX-GPU-Chipletts enthalten.

AMDs APUs waren eine einzigartige Stärke

Das sollte AMD Sorgen bereiten, denn ein großer Teil seines Geschäfts kommt in Form so genannter "APUs". Während AMDs CPUs und GPUs technisch im Vergleich zu Intel und NVIDIA in der jeweiligen Kategorie unterlegen waren, ist das Ganze in Form einer APU mehr als die Summe seiner Teile. Folglich sind AMD-APUs in jeder modernen Xbox, jeder modernen PlayStation, praktisch jedem Handheld-PC, in Gaming-Tablets und Hochleistungs-Ultraportables verbaut.

Weder Intel noch NVIDIA haben etwas, das direkt mit AMD-APUs konkurrieren kann. Intel hatte etwas Glück mit seinen neuesten APU-Äquivalent-Chips, die die Arc-GPU-Architektur verwenden, die in Handheld-PCs wie dem MSI Claw zu sehen ist. Allerdings waren Intels Software und die Kompatibilität mit der größeren PC-Spielbibliothek oft problematisch.

Intel/NVIDIA SOCs könnten diesen Vorteil über Nacht zunichte machen

Ein APU-ähnlicher Chip aus einer Zusammenarbeit wie dieser könnte AMDs einzigartigen Vorteil im Handumdrehen auslöschen. Auch wenn es AMD nicht vollständig vom Markt drängen würde, würde es Wettbewerb in Märkten einführen, in denen AMD bisher keinen hatte.

Das könnte natürlich großartig für uns sein. Schließlich haben Produkte wie Handheld-PCs jetzt absurde Preise, und jeder Druck zur Konkurrenz könnte dabei helfen.

Es wird Jahre dauern, bis die Partnerschaft Früchte trägt

Die gute Nachricht für AMD ist, dass es wahrscheinlich Jahre dauern wird, bis tatsächlich Produkte auf den Markt kommen, es sei denn, Intel und NVIDIA haben heimlich zusammengearbeitet.

Die Entwicklung eines SoCs oder der Chips, die in einen SoC eingebaut werden, dauert Jahre. Wenn zwei Unternehmen zum ersten Mal zusammenarbeiten müssen, verlangsamt das die Dinge noch weiter. Es gibt kulturelle Konflikte, Unterschiede, wie ihre jeweiligen Ingenieure arbeiten, und es wird Punkte des Konflikts geben.

Das bedeutet, dass AMD Zeit hat, etwas dagegen zu unternehmen. Was dieses "Etwas" sein könnte, ist jedermanns Vermutung, aber wie der Titanic kann AMD den Eisberg kommen sehen. Die Frage ist, ob es bereits zu spät ist, um ihm auszuweichen.

AMD muss schnell innovieren

AMD hat oft konkurriert, indem es die meisten Leistungen seiner Konkurrenten zu einem besseren Preis angeboten hat, oder durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, oder indem es sich auf das Mid-Range-Segment konzentriert hat, wo die meisten Komponenten ohnehin verkauft werden.

Im CPU-Bereich hat es Intel seit Jahren ordentlich zu schaffen gemacht, was allerdings auch eher daran liegt, was Intel falsch gemacht hat, als daran, was AMD richtig gemacht hat. Aber das ist im relativ Nischen- und kleinen Desktop-PC-Markt mit diskreten CPUs. Diese Partnerschaft könnte AMDs Perspektiven im Massenmarkt wie Laptops gefährden und langfristig könnte sie sogar den lukrativen Konsolenmarkt von AMD abziehen.

Während AMD so lange wie ich mich erinnern kann, ein Technologie-Leader im CPU-Bereich war, war es in Bezug auf NVIDIA und GPUs fast immer ein technologischer Nachzügler. AMD ist in den Bereichen Ray-Tracing, KI-Scaling, KI-Verarbeitung und zahlreichen kontinuierlichen Innovationen, die NVIDIA auf den Tisch bringt, zurückgefallen.

Es scheint, dass AMD einfach versucht, aufzuholen und mit jedem neuen Feature, das NVIDIA ankündigt, kopiert, indem es ein paar Monate später eigene, unterlegene Versionen herausbringt. Das wird nicht ausreichen.

Angesichts dieser Partnerschaft muss AMD eigene originale Technologien und Funktionen entwickeln, die es von NVIDIA abheben. Dabei sollte nicht der schlafende Riese Intel vergessen werden, und die Uhr tickt.

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